Registro Parte 1

 

 

Registro de Cuotas de Matrícula:

Si usted le cobra a sus clientes cuotas de matrícula, aquí usted puede especificar los montos a pagar por cada Tipo de Cliente: Individuales, Negocios y Grupales. El registro de las cuotas debe ser diferente para cada tipo de cliente, dependiendo de las políticas de su organización.

 

Usted tiene que tomar en cuenta que el monto que pone aquí es tomado como montos mínimos de cuotas obligatorias, por ejemplo, usted no podrá guardar la información de un nuevo cliente si usted no ha ingresado sus cuotas de matrícula, las cuales son iguales o mayores a las que se pusieron en Registro Parte 1. Si usted no cobra cuota de matrícula entonces deje los montos en cero. 

 

Cuotas de Papelería:

Además de la cuota de matrícula, Loan Performer le da la oportunidad de ingresar cuotas de papelería para cada cliente nuevo. 

Los escenarios son los mismos que para las cuotas de matrícula. 

 

Cuentas de Cuotas de Matrícula:

Si usted está utilizando el módulo de Contabilidad del Loan Performer (ver Sistema/Configuración/Contabilidad) entonces aquí usted necesita indicar en cuál cuenta de su Libro Mayor (Mayor General)  deben ser registradas las cuotas de matrícula. Usted puede seleccionar una cuenta apropiada desde la lista que se despliega en la ventana o usted puede crear una cuenta nueva al hacer click en el botón de comando "Nueva Cuenta LM". Para asignar una cuenta recientemente creada para registrar las cuotas de matrícula, haga click en el botón "Regresar"  de la pantalla  "Tabla de Cuentas", despliegue la ventana de caja de texto "Cuentas de Cuotas de Matrícula"  y resalte la cuenta apropiada. 

Cuenta de Papelería:

Aplica el mismo procedimiento explicado anteriormente. 

 

Ancho del Número de Referencia del Cliente:

Esto es el número de dígitos para el número de referencia para el cliente. En el ingreso de datos usted no podrá ingresar un número de referencia con más dígitos de los que especificó aquí. Por default, LPF lo pone para 10.Usted puede ingresar cualquier número del 4 al 15

 

Formato del Número de Referencia:

Para facilitar el ingreso de datos usted debe ingresar aquí el formato típico del número de referencia. Después, el personal de ingreso de datos sólo podrá ingresar los números de referencia en el formato especificado.  

Usted puede usar "9" para cifras, "X" para letras y simbolos como  "-", "/"  y  "\" para separadores(ej. el formato "XX/9999" significa que usted puede registrar siete dígitos en el número de referencia, dónde los primeros dos son letras, las últimas cuatro son cifras y ellos están separados por un slash)

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Por Favor tome en cuenta que "X" puede ser usada para cualquier tipo de simbolos,ej. letras, cifras, etc.

 

Ancho del Campo del Número de Voucher :

Este es el número de dígitos para el número de voucher. En el ingreso de datos usted no podrá ingresar un número de más dígitos de los que especificó aquí. Por default, LPF lo pone para 10.

Formato del Número de Voucher :

 

Igual como "Formato del Número de Referencia".

Ancho del Campo del Número Estadístico:

Este es el número de dígitos para el número estadístico. En el ingreso de datos usted no podrá ingresar un número de más dígitos de los que especificó aquí. Por default, LPF lo pone para 10.

Formato del Campo de Número Estadístico:

Igual como "Formato del Número de Referencia."

Ancho del Campo de Número de Afiliación:

Este es el número de dígitos para el número de afiliación de los miembros de grupo. En el ingreso de datos Loan Performer automáticamente asigna un número a cada miembro del grupo. Por default este es de 4 dígitos de ancho.

Comisión por Cheque Rechazado

:

Si usted le cobra una comisión a sus clientes por cheques rechazados, usted puede ingresar el monto que que quiere cobrar aquí. Este monto es desplegado cuado usted va al módulo de Sistema/Cheque Liquidado; y puede ser modificado desde ahí. 

Si  usted marcó en la caja "Obligatorio" para "Comisión por Cheque Rechazado" el monto ya no será modificabley será automáticamente deducido desde el saldo de ahorros del cliente si el estatus de un cheque particular del cliente es indicado como "Rechazado".

 

Cargo por cerrar cuentas

:

Si usted le cobra a sus clientes una cuota por cerrar sus cuentas, puede ingresar el monto que usted quiere cobrar aquí.  El monto es desplegado cuando usted ingresa la fecha de cierre de la cuenta en la página de "Detalles de Ahorro" (ver Clientes/Clientes Individuales/Detalles de Ahorros).

Si usted marcó la caja "Obligatorio" para "Cargo por Cierre de Cuentas" el monto no será modificable en "Detalles de Ahorros" y será automáticamente deducido desde el saldo de ahorro del cliente al cierre de la cuenta. 

 ) y guardarlo para futuras referencias."Imprimir" Sistema/Configuración usando los botones apropiados. Usted puede ver/imprimir los parámetros de este item de configuración(botón y también cierre el menú o vaya a la pantalla anterior o a la próxima de"Guardar"  presione el botónRegistro Parte 1  del Para guardar la configuración